Gérer les tableaux de recherche

Qu’est-ce qu’un tableau de recherche ?

Pour adapter le système LegalHold aux besoins de chaque entreprise, les administrateurs système peuvent personnaliser, ajouter, modifier et supprimer les options qui apparaissent dans plusieurs menus déroulants du système. Les valeurs ajoutées aux tableaux de recherche apparaissent dans les menus déroulants de LegalHold.

Remarque importante : les valeurs du tableau de recherche (entrées) ne peuvent être ni modifiées ni supprimées sielles sont affectées à un enregistrement.

Personnaliser les tableaux de recherche

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur système, accédez à System Settings (Paramètres du système) etsélectionnez Manage Lookup Tables (Gérer les tableaux de recherche).

2. Les onglets en haut de la page sont les noms des menus déroulants (tableaux de recherche) qui peuvent être modifiés dans LegalHold. Sélectionnez une catégorie pour commencer à modifier les options du  menu.

   • Sélectionnez le bouton Add New (Ajouter nouvelle) pour ajouter une valeur au tableau. Toute valeur ajoutée apparaît dans le menu déroulant correspondant après l’enregistrement des modifications.

   • Réorganisez les valeurs en utilisant les flèches de la colonne Actions.

   • Cliquez sur l’icône Edit (Modifier) (crayon) dans la colonne Actions pour modifier une valeur existante.
     
     

Recherche par saisie semi-automatique pour toutes les listes déroulantes de recherche

La nouvelle fonctionnalité permet à l’utilisateur d’appeler des éléments comme Matter Type (Type d’affaire), Departments (Services), Legal Staff (Personnel juridique), Person Status (Statut de la personne) et Organizations (Organisations) à partir de la liste déroulante de recherche.

L’utilisateur peut effectuer cette recherche dans la page de détails Create New Person (Créer une nouvelle personne) pour les champs suivants :

• Status (Statut)

• Organization (Organisation)

• Department (Service)

L’utilisateur peut effectuer cette recherche dans le résumé de l’obligation de préservation et dans l’étape du personnel juridique de la création d’une obligation de préservation, pour les champs suivants :

• Matter Type (Type d’affaire)

• Legal staff Fields (Champs du personnel juridique)