Exécuter le rapport de synthèse des obligations de préservation

Qu’est-ce que le rapport de synthèse des obligations de préservation ?

Le rapport de synthèse des obligations de préservation permet d’obtenir des informations détaillées sur les obligations de préservation sélectionnées. Le rapport de synthèse des obligations de préservation comprend les informations suivantes :

• Nom et numéro de l’obligation de préservation
• Historique chronologie de l’obligation de préservation
• Noms du personnel juridique
• Nom, numéro et type d’affaire
• Date d’ouverture
• Priorité
• Historique des avis (premier envoi, dernier envoi, nombre de destinataires, tous les avis d’obligation de préservation)
• Types de réponses (nombre et % de non-répondants, de réponses positives, de réponses négatives et de réponses incertaines)

Exécuter le rapport de synthèse des obligations de préservation

Remarque : vous ne pourrez pas faire de rapport sur les obligations de préservation qui sont liées à des affaires privées dans une intégration TeamConnect, à moins que vous n’ayez les autorisations nécessaires pour voir l’affaire privée.

Avant d’exécuter le rapport, déterminez les noms ou les numéros des obligations de préservation sur lesquelles vous souhaitez établir un rapport.

1. Connectez-vous et cliquez sur la vignette Reports (Rapports).
2. Sélectionnez le lien Hold Summary Report (Rapport de synthèse des obligations de préservation).
3. Sélectionnez un type d’affaire, le cas échéant.
4. Saisissez le nom de l’obligation de préservation, son numéro, le nom de l’affaire ou son numéro dans la barre de recherche. Sélectionnez l’obligation de préservation une fois qu’elle apparaît dans le menu déroulant.

     Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ayez toutes les obligations de préservation sur lesquelles vous voulez faire un rapport.

5. Cliquez sur le bouton Generate Report (Générer un rapport).

Remarque : pour établir un rapport sur tous les destinataires, ne saisissez pas de critères à l’étape 3 ou 4, puis sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport avant de cliquer sur le bouton Generate Report (Générer un rapport).

L’aperçu du rapport apparaît en bas de la page. Exportez les informations en cliquant sur les boutons Export PDF (Exporter PDF) ou Export CSV (Exporter CSV) dans la vue d’aperçu du rapport.