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Collaborati_new.png

 

Collaborati - Spanish: Proceso para crear un nuevo Timekeeper en Collaborati (Process to Create a New Timekeeper in Collaborati manually)

 

  1. Coloca el cursor sobre Timekeepers/Cronometradores en la barra de menú superior
  2. Haz clic en Timekeepers/Cronometradores
  3. Haga clic en el enlace Add Timekeeper/Agregar Timekeeper
    Add Timekeeper.jpg
  4. Ingrese la dirección de correo electrónico para Timekeeper/ Cronometrador (la dirección de correo electrónico debe ser única y no puede ser utilizada por otro Timekeeper/Cronometrador). Luego, verifique la información de las Oficinas para asegurarse de que el cronometrador esté autorizado para las oficinas necesarias.

    Selección de oficina: Todas las oficinas para las que está autorizado el cronometrador se marcarán de forma predeterminada en el lado derecho de la pantalla. Utilice el menú desplegable en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar una Home Office/Oficina en Casa para ese Timekeeper/cronometrador. Solo puede seleccionar una Home Office/Oficina en Casa de una de las oficinas enumeradas en el lado derecho de la pantalla.

    Haga clic en "Siguiente" cuando haya terminado.  Select TK Home Office.png
  5. Ingrese la información requerida para Timekeeper/ Cronometrador :
  • El Display Code/código de visualización y el Timekeeper ID/la identificación de Timekeeper son generalmente los mismos y la mayoría de los vendedores usan las iniciales del cronometrador para estos dos campos.
  • Solo se requieren los campos resaltados.
  • Elige una clasificación
  • Marque la casilla junto al cliente con el que desea asociar este Timekeeper/Cronometrador (puede haber uno o más clientes)

    Clic en Save/Guardar Required TK Profile Info.png

Una vez guardado, se envía un correo electrónico al cliente notificándole que hay un Timekeeper/Cronometrador listo para ser autorizado. Una vez autorizado, ese Timekeeper/Cronometrador se puede usar para sus facturas con ese cliente.

Si tiene varios cronometradores para cargar, puede seleccionar el botón Guardar/Agregar nuevo (Save/Add New) y guardará su envío actual de cronometrador y lo regresará al inicio del proceso de creación manual de cronometrador.

Save-Add New TK.jpg